《世界经济文汇》
1 上半年回顾
上半年,在世界经济呈现恢复态势、国际贸易增长趋于增强的大背景下,中国宏观经济总体企稳向好。
前5月,中国化学原料和化学制品制造业固定资产投资额累计4796亿元,同比下降0.8%,降幅较去年同期收窄。生产方面,前5月,全国硫酸产量3738万吨,同比增长2.5%;乙烯产量761万吨,同比下降3.3%;甲醇产量1852万吨,同比增长7%;二甲苯产量446万吨,同比增长7%。进出口方面,海关统计数据显示,前5月,中国化学工业及相关工业产品进口额为3591亿元,同比增长30.6%;出口额3051亿元,同比增长16.9%。中国化工品进口量较大的二甲苯为571万吨,同比增长7.8%。
1.1 液化品
上半年,化工行业总体企稳,随着中国整体经济结构调整、转型升级以及化解产能过剩政策的落实,化工行业增速下降的态势还将延续,上下游产业链供需结构错配逐渐改善。同时,管道、陆路以及化工园区“一体化”继续分流部分液体化学品水运需求,中国沿海液体化学品水运需求延续近年来的低位震荡走势。
1.1.1 供需基本稳定
上半年,沿海液体化工品水路运输格局基本保持不变。华北地区是主要液体化学品水运量的流出地,是中国生产初级化工品的主要地区;华东地区是主要液体化学品水运量的目的地,既是中国生产初级化工品的主要地区,也是化工品精加工和消费的主要地区;华南地区是主要液体化学品运输的目的地,是中国化工品精加工和消费的主要地区。总的来看,南北运输持续弱化,华东、华南区域运输、短驳运输终成定局。
1.1.2 港口吞吐下降
华北地区如大连港、天津港是主要的化工原料装卸港。大连港的吞吐量近年持续增长。受“爆炸事故”影响,天津港吞吐量去年大幅萎缩,今年有较大恢复。前5月,大连港化工原料及制品吞吐量同比增长8.6%;天津港化工原料及制品吞吐量同比上涨32.4%。
华东地区如上海港、宁波舟山港、南京港是主要的化工原料装卸港,吞吐量均有所减少。前5月,上海港化工原料及制品吞吐量同比下降9.8%;宁波港域、舟山港域化工原料及制品吞吐量同比分别下降4.2%、11.6%;南京港化工原料及制品吞吐量同比下降1.7%。
华南地区广州港是主要的液化品接卸港口,吞吐量明显萎缩。前5月,广州港化工原料及制品吞吐量同比下降21.6%。
1.1.3 运力过剩改善
在交通运输部宏观调控政策下,内贸化学品运力规模得到控制,使得市场整体运力过剩的局面逐渐改善。据交通运输部统计数据,沿海跨省运输化学品船总运力自2015年年中起停止增长,去年上半年仍微幅下降,下半年略有回升。截至去年年底,省际沿海运输化学品船(含油品、化学品两用船)272艘、106.34万DWT,较2015年年底增加2艘、4.24万DWT,载重吨增幅为4.15%。
1.1.4 运价低位波动
内贸化学品运价长期低迷,为摆脱经营困难,部分船公司转向外贸航线。同时,由于内贸需求整体萎靡,在具体航线上运价随行就市的特征较往年更为明显,船东之间竞争激烈,营业态势继续分化。
1.2 液化天然气
1.2.1 需求增速提升
随着中国城镇化,居民能源消费结构发生变化,加之环保监管日趋严格,燃气替代煤炭供电供热需求提升,天然气消费处于较为快速增长阶段。国家统计局数据显示,前5月,中国生产天然气626亿立方米,同比增长8.7%,增速较去年同期增加4.8个百分点;进口天然气344亿立方米,同比增长15.4%,增速较去年同期减少近5个百分点;表观消费量为967亿立方米,同比增长13.2%,增速较去年同期增加2.8个百分点。总体来看,上半年中国天然气生产和消费继续维持较为稳定的增速(见图1)。
图1 中国天然气产销数据
1.2.2 进口增幅扩大
伴随着中国天然气消费量的提升,其需求量正逐年上升。海关数据显示,前5月,中国LNG进口量约为1286万吨,同比增长38%,增速提升16.8%(见表1)。
表1 前5月全国部分省区市LNG进口量地区 进口量/t同比/% 占全国进口量比例/%广东省 309.8 0.7 24.1山东省 161.2 62.1 12.5河北省 145.0 113.2 11.3上海市 142.0 26.3 11.0江苏省 139.7 112.6 10.9福建省 139.2 46.6 10.8浙江省 98.3 53.1 7.6辽宁省 60.9 2.9 4.7天津市 38.3 -13.8 3.0广西壮族自治区 34.3 154.5 2.7海南省 17.2 544.5 1.3合 计 1286 38.0
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