1 上半年回顾

上半年，在世界经济呈现恢复态势、国际贸易增长趋于增强的大背景下，中国宏观经济总体企稳向好。

前5月，中国化学原料和化学制品制造业固定资产投资额累计4796亿元，同比下降0.8%，降幅较去年同期收窄。生产方面，前5月，全国硫酸产量3738万吨，同比增长2.5%；乙烯产量761万吨，同比下降3.3%；甲醇产量1852万吨，同比增长7%；二甲苯产量446万吨，同比增长7%。进出口方面，海关统计数据显示，前5月，中国化学工业及相关工业产品进口额为3591亿元，同比增长30.6%；出口额3051亿元，同比增长16.9%。中国化工品进口量较大的二甲苯为571万吨，同比增长7.8%。

1.1 液化品

上半年，化工行业总体企稳，随着中国整体经济结构调整、转型升级以及化解产能过剩政策的落实，化工行业增速下降的态势还将延续，上下游产业链供需结构错配逐渐改善。同时，管道、陆路以及化工园区“一体化”继续分流部分液体化学品水运需求，中国沿海液体化学品水运需求延续近年来的低位震荡走势。

1.1.1 供需基本稳定

上半年，沿海液体化工品水路运输格局基本保持不变。华北地区是主要液体化学品水运量的流出地，是中国生产初级化工品的主要地区；华东地区是主要液体化学品水运量的目的地，既是中国生产初级化工品的主要地区，也是化工品精加工和消费的主要地区；华南地区是主要液体化学品运输的目的地，是中国化工品精加工和消费的主要地区。总的来看，南北运输持续弱化，华东、华南区域运输、短驳运输终成定局。

1.1.2 港口吞吐下降

华北地区如大连港、天津港是主要的化工原料装卸港。大连港的吞吐量近年持续增长。受“爆炸事故”影响，天津港吞吐量去年大幅萎缩，今年有较大恢复。前5月，大连港化工原料及制品吞吐量同比增长8.6%；天津港化工原料及制品吞吐量同比上涨32.4%。

华东地区如上海港、宁波舟山港、南京港是主要的化工原料装卸港，吞吐量均有所减少。前5月，上海港化工原料及制品吞吐量同比下降9.8%；宁波港域、舟山港域化工原料及制品吞吐量同比分别下降4.2%、11.6%；南京港化工原料及制品吞吐量同比下降1.7%。

华南地区广州港是主要的液化品接卸港口，吞吐量明显萎缩。前5月，广州港化工原料及制品吞吐量同比下降21.6%。

1.1.3 运力过剩改善

在交通运输部宏观调控政策下，内贸化学品运力规模得到控制，使得市场整体运力过剩的局面逐渐改善。据交通运输部统计数据，沿海跨省运输化学品船总运力自2015年年中起停止增长，去年上半年仍微幅下降，下半年略有回升。截至去年年底，省际沿海运输化学品船（含油品、化学品两用船）272艘、106.34万DWT，较2015年年底增加2艘、4.24万DWT，载重吨增幅为4.15%。

1.1.4 运价低位波动

内贸化学品运价长期低迷，为摆脱经营困难，部分船公司转向外贸航线。同时，由于内贸需求整体萎靡，在具体航线上运价随行就市的特征较往年更为明显，船东之间竞争激烈，营业态势继续分化。

1.2 液化天然气

1.2.1 需求增速提升

随着中国城镇化，居民能源消费结构发生变化，加之环保监管日趋严格，燃气替代煤炭供电供热需求提升，天然气消费处于较为快速增长阶段。国家统计局数据显示，前5月，中国生产天然气626亿立方米，同比增长8.7%，增速较去年同期增加4.8个百分点；进口天然气344亿立方米，同比增长15.4%，增速较去年同期减少近5个百分点；表观消费量为967亿立方米，同比增长13.2%，增速较去年同期增加2.8个百分点。总体来看，上半年中国天然气生产和消费继续维持较为稳定的增速（见图1）。

图1 中国天然气产销数据

1.2.2 进口增幅扩大

伴随着中国天然气消费量的提升，其需求量正逐年上升。海关数据显示，前5月，中国LNG进口量约为1286万吨，同比增长38%，增速提升16.8%（见表1）。

表1 前5月全国部分省区市LNG进口量地区 进口量/t同比/% 占全国进口量比例/%广东省 309.8 0.7 24.1山东省 161.2 62.1 12.5河北省 145.0 113.2 11.3上海市 142.0 26.3 11.0江苏省 139.7 112.6 10.9福建省 139.2 46.6 10.8浙江省 98.3 53.1 7.6辽宁省 60.9 2.9 4.7天津市 38.3 -13.8 3.0广西壮族自治区 34.3 154.5 2.7海南省 17.2 544.5 1.3合 计 1286 38.0

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